สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ JCK จำนวน 6 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568
ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 สำหรับหุ้นกู้ JCK228A และ JCK209A และ ครั้งที่ 2/2568 สำหรับหุ้นกู้ JCK212A JCK213A JCK221A และ JCK217A ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ JCK228A JCK209A JCK212A และ JCK221A)
2. ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 4 รุ่น ดังนี้
– หุ้นกู้ JCK228A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 9 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 13 พฤษภาคม 2570
– หุ้นกู้ JCK209A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 27 มิถุนายน 2570
– หุ้นกู้ JCK212A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 15 พฤษภาคม 2570
– หุ้นกู้ JCK213A ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 22 มิถุนายน 2570
3. เปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ ทั้ง 6 รุ่น ดังนี้
- หุ้นกู้ JCK228A JCK209A JCK212A JCK221A และ JCK217A แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 3 งวด โดย 2 งวดแรกจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้ โดยงวดที่ 3 จะชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
- หุ้นกู้ JCK213A แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 3 งวด โดย 2 งวดแรกจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันที่ 24 มกราคม 2566 โดยงวดที่ 3 จะชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
4.อนุมัติให้บริษัทสามารถนำที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ (สำหรับหุ้นกู้ JCK228A JCK212A และ JCK221A)
5. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยแก้ไขเพิ่มให้ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามมูลค่าไถ่ถอนที่กำหนด (สำหรับหุ้นกู้ JCK228A JCK212A และ JCK221A)
6. แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) จากเดิม ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องใช้สิทธิไถ่ถอนหรือขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2569 และภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2569 แก้ไขเป็น ภายในวันที่ 22 กันยายน 2569 และภายในวันที่ 22 มีนาคม 2570 (สำหรับหุ้นกู้ JCK213A)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
หมายเหตุ : (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่
- JCK228A ครบกำหนดชำระวันที่ 13 สิงหาคม 2569
- JCK209A ครบกำหนดชำระวันที่ 27 ธันวาคม 2569
- JCK212A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2570
- JCK221A ครบกำหนดชำระวันที่ 24 กรกฎาคม 2570
- JCK217A ครบกำหนดชำระวันที่ 26 กรกฎาคม 2570
(2) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- JCK213A ครบกำหนดชำระวันที่ 22 มีนาคม 2570
