บรรดาผู้จัดการกองทุนกำลังพยายามทำความเข้าใจร่างกฎหมายของยุโรป เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่กองทุนด้าน ESG ใหม่
ข้อเสนอของหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของยุโรปอย่าง European Securities and Markets Authority (ESMA) ต้องการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการลงทุนด้าน ESG และความยั่งยืน โดยบังคับให้ผู้จัดการกองทุนทบทวนเกี่ยวกับการออกแบบและการขายกองทุนด้าน ESG ภายใต้มาตรา 8
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 12 หุ้นปันผล 2565 ขึ้น XD (9-12 พ.ค. 2565) อัตราปันผลสูงเกิน 5% ขึ้นไป
- 9 หุ้น จ่ายเงินปันผลสูงมากกว่า 5% ตลอด 5 ปี แถมราคาตั้งแต่ต้นปียังบวก
- 10 หุ้น ขึ้น XD จ่ายเงินปันผลสูงสุดในรอบเดือน ก.ย. 65
Morningstar Inc. คาดการณ์ว่า มีกองทุนด้าน ESG เพียง 18% ซึ่งบริหารสินทรัพย์รวมกันประมาณ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ที่ผ่านเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการลงทุนด้านความยั่งยืน
แมตต์ ทาวน์เซนด์ หุ้นส่วนของ Allen & Overy กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้จัดการกองทุนต้องกลับมาทบทวนว่าจะแบ่งประเภทกองทุนด้าน ESG อย่างไร
ด้าน มาร์ติน เมเกอร์ Investment Funds Partner ของ Linklaters LLP กล่าวว่า ผู้จัดการกองทุนคงไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของมาตรา 8 ได้ หากต้องการที่จะรักษาลูกค้าไว้
แต่หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ของยุโรปสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนว่า พวกเขาต้องการตั้งมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนที่เรียกว่า ESG หรือความยั่งยืน ซึ่งระหว่างกระบวนการนี้หน่วยงานกำกับพยายามที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘การฟอกเขียว’ หรือการสื่อสารให้ผู้บริโภคหรือผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าสินค้าหรือองค์กรนั้นๆ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
ปัจจุบัน ESMA กำลังเสนอให้กองทุนด้าน ESG ต้องลงทุนอย่างน้อย 80% ในบริษัทที่ดำเนินการตรงกับกลยุทธ์ที่บอกไว้ ขณะที่กองทุนด้านความยั่งยืนต้องลงทุนอย่างน้อย 40% ในสินทรัพย์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่ SFRD กำหนดไว้ว่าสินทรัพย์แบบใดที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ยั่งยืน
วีรีนา โรสส์ ประธานของ ESMA กล่าวว่า “เราต้องการทำให้มั่นใจว่านักลงทุนได้รับการปกป้องจากกองทุนที่อ้างว่าเป็นกองทุนยั่งยืน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น”
ESMA ต้องการให้ผู้จัดการกองทุนต่างๆ กำหนดเกณฑ์ในการเลือกลงทุนที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับชื่อของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนด้าน ESG หรือกองทุนยั่งยืน โดยกองทุนที่ไม่ได้ลงทุนโดยเข้าเงื่อนไขด้าน ESG และความยั่งยืน จะต้องนำคำว่า ESG หรือยั่งยืน ออกไปจากชื่อของกองทุน
“หากผู้จัดการกองทุนต้องการรักษาคำเหล่านี้ไว้ในชื่อกองทุน พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากปรับกลยุทธ์และพอร์ตลงทุนให้เข้ากับเกณฑ์ต่างๆ”
อ้างอิง:
