นับเป็นก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ 72 ปี ของเครือเซ็นทรัล ในการเปลี่ยนจาก ‘ธุรกิจในครอบครัว’ มาสู่ ‘บริษัทมหาชน’ อย่างเป็นทางการ ด้วยการเตรียมนำ ‘ธุรกิจค้าปลีก’ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และเป็นจุดเริ่มต้นของเครือเซ็นทรัล ก่อนขยายเป็นยักษ์ใหญ่เข้า IPO ภายใต้ชื่อ ‘เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น’ หรือ CRC
สำหรับหุ้น IPO จะมีจำนวนรวมไม่เกิน 1,860.1 ล้านหุ้น เครือเซ็นทรัลพร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 40-43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมประมาณไม่เกิน 74,404-79,984 ล้านบาท โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
เครือเซ็นทรัลอ้างว่า มูลค่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งยังนับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้ว และเมื่อนับมูลค่าตลาดรวมหรือมาร์เก็ตแคปของหุ้น CRC ที่ช่วงราคาเสนอขายดังกล่าว หุ้น CRC มีโอกาสที่จะได้จัดอยู่ในหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 15 ลำดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำให้ตลาดหลักทรัพย์รวมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1%
สำหรับธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล อยู่ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มแฟชั่น, กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มฟู้ด ในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง (Multi-Format) ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ (Multi-Market) เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป, เพาเวอร์บาย, ไทวัสดุ, ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท, โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย รวมไปถึงบิ๊กซี / GO! เหงียนคิม ลานชีมาร์ท ในประเทศเวียดนาม และรีนาเชนเต ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี
ในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 2561 CRC มีรายได้รวม 206,575 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 8.3 (ปี 2559-2561) และมีกำไรสุทธิ 10,033 ล้านบาท เฉพาะในเมืองไทยมียอดขาย 139,280 ล้านบาท มีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,922 ร้านค้า ใน 51 จังหวัด มีฐานลูกค้า 16.5 ล้านราย จากพื้นที่ขาย 2.63 ล้านตารางเมตร
ในอิตาลีมียอดขาย 15,543 ล้านบาท จาก 9 สาขา ใน 8 เมือง ฐานลูกค้า 2.2 ล้านราย และมีพื้นที่ขาย 60,180 ตารางเมตร ด้านเวียดนามมียอดขายรวม 25,406 ล้านบาท จาก 133 สาขา ใน 40 จังหวัด มีฐานลูกค้า 10.1 ล้านราย และมีพื้นที่ขาย 306.147 ตารางเมตร
ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 CRC มีรายได้รวม 159,506 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 6,298 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.1 จากรายได้รวมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ 5,860 ล้านบาท
ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัล รีเทล (CRC) กล่าวว่า
“วันนี้เซ็นทรัล รีเทลมีธุรกิจที่หลากหลายและช่องทางที่ครอบคลุม ทำให้เราลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือมาจากประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเดียว
“ส่วนกรณีที่มีข่าวเรื่องการเข้าซื้อเทสโก้ โลตัส เราคงไม่สามารถให้รายละเอียดตรงนี้ได้ แต่ขอย้ำว่า ตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ จะมีหรือไม่มีเทสโก้ โลตัส เรามั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้”
สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่าง ๆ เช่น 1. การขยายสาขาใหม่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันและโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ 2. การขยายสาขาของไทวัสดุ 3. การขยายสาขาของบิ๊กซี GO! ในประเทศเวียดนาม 4. การปรับปรุงสาขาต่างๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ขณะนี้มีนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศรวม 11 ราย เช่น Capital Research Management Company, GIC Private Limited และ Avanda Investment Management ฯลฯ รวมถึงนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย, บลจ. บัวหลวง, บลจ. ไทยพาณิชย์, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย), บลจ. ทิสโก้ และ บลจ. ธนชาติ สนใจมาลงทุนเป็น Cornerstone Investors ของ CRC โดยมีมูลค่ารวมกว่า 24,000 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายสูงสุด หรือกว่า 60% ของจำนวนหุ้น IPO ในครั้งนี้ และถือว่าเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าตกลงจองซื้อก่อนโดย Cornerstone Investors สูงที่สุดในตลาดทุนไทยเท่าที่เคยมีมา
เซ็นทรัล รีเทลพร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น CRC ได้ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ และคาดว่า จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้
พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล
