บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 10-10.50 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อในช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้
รายงานจากสำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่า บมจ.บริทาเนีย (BRI) ได้เผยแพร่ข้อมูลล่าสุดในไฟลิ่งโดยระบุช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 10-10.50 บาท
ทั้งนี้ BRI จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 252.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-Emptive Offering) จำนวนไม่เกิน 34.53 ล้านหุ้น, บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 41.88 ล้านหุ้น, นักลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ จำนวน 151.59 ล้านหุ้น, ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 2.20 ล้านหุ้น, กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ORI และบริษัทย่อยของ ORI จำนวนไม่เกิน 13.47 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 8.98 ล้านหุ้น
โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 และสำหรับบุคคล ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ORI และบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564
BRI คาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายประมาณ 2,526.50-2,652.83 ล้านบาท โดยมี บล.กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้
ในการกำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 10.0-10.5 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 510.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 852,650,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 16.69-17.52 เท่า
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การขยายธุรกิจ ประมาณ 450-550 ล้านบาท ภายในปี 2565, ชำระเงินกู้ยืม จำนวน 1,800-2,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 36.7-213.3 ล้านบาท ภายในปี 2565
ทั้งนี้ BRI ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และทาวน์เฮาส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP
