บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ mai ระดมทุนเพื่อนำไปซื้อที่ดินและพัฒนาโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รองรับความต้องการของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการเติบโต
อภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป หรือ BLESS เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) และแบบคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2564
โดย BLESS จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ BLESS มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
BLESS ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม Low Rise ภายใต้ชื่อโครงการ Blessington, Mellizo Park, Bless Town, Blessity Park, Bless Ville และ Bleisure ซึ่งแบ่งตามประเภทโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLESS กล่าวว่า วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทเน้นทำโครงการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีโครงการที่ปิดการขายแล้ว 6 โครงการ โครงการที่อยู่ในระหว่างการขาย 8 โครงการ และโครงการในอนาคต 1 โครงการ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประกอบไปด้วย
- กลุ่มโกวิทจินดาชัย ถือหุ้นรวม 319.50 ล้านหุ้น หรือ 53.25%
- กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นรวม 250.50 ล้านหุ้น หรือ 41.75%
- พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ ถือหุ้นรวม 30 ล้านหุ้น หรือ 5%
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้
- กลุ่มโกวิทจินดาชัย ถือหุ้นรวม 319.50 ล้านหุ้น หรือ 39.94%
- กลุ่มสุขเจริญไกรศรี ถือหุ้นรวม 250.50 ล้านหุ้น หรือ 31.31%
- พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ ถือหุ้นรวม 30 ล้านหุ้น หรือ 3.75%
- ประชาชนทั่วไป จำนวน 200 ล้านหุ้น หรือ 25%
