บมจ.มอร์ รีเทิร์น ประกาศเพิ่มทุน 2.15 หมื่นล้านหุ้น ขาย RO จำนวน 1.44 หมื่นล้านหุ้น อัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาขายหุ้นละ 0.05 บาท และรองรับ MORE-W3 อีก 7.18 พันล้านหุ้น เตรียมชงเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 19 มกราคม 2567 ก่อนให้จองซื้อในวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2566 หวังระดมทุนเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต
กนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการบริษัท บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,076.51 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 358.84 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,435.35 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2.15 หมื่นล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 1.44 หมื่นล้านหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท รวมทั้งใช้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (MORE-W3) จำนวน 7,176.75 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อ ตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้นในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน)
สำหรับ MORE-W3 จำนวนไม่เกิน 7,176.75 ล้านหุ้น หน่วยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ MORE-W3 ราคาหุ้นละ 1 บาท
ทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21-23 และ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 5 วันทำการ)
อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและการจัดสรร MORE-W3 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567
สำหรับสาเหตุการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต การดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ MORE-W3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อ MORE-W3 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมเงินทุนได้ประมาณ 7,176.75 ล้านบาท โดยบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ช่วง 1-2 ปีตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของ MORE-W3
ก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการคดี บมจ.มอร์ รีเทิร์น ระบุว่า มีกลุ่มบุคคลรวม 32 รายร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ MORE อย่างต่อเนื่องในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 800 ล้านบาท (คดีพิเศษที่ 66/2566) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ใน DSI เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา 29 ราย และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาแล้วจำนวน 10 ราย และอยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อนำมาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาดำเนินการต่อไป
