Zijin Mining Group Co. บริษัทเหมืองแร่โลหะยักษ์ใหญ่ของจีน กำลังวางแผนนำ Zijin Gold International Co. ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเหมืองทองคำในต่างประเทศของบริษัท เข้าระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
สำนักข่าว Bloomberg ระบุว่า แหล่งข่าวใกล้ชิดบริษัทคาดการณ์ว่าดีลดังกล่าวอาจมีมูลค่าสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1.1 แสนล้านบาท
หากทำได้สำเร็จ จะส่งผลให้หุ้น IPO ของ Zijin Gold กลายเป็น ดีล IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกในปีนี้ รองจากการระดมทุนมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ของ Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่ของจีน ซึ่งเข้าจดทะเบียนในฮ่องกงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ดีลยักษ์ท่ามกลางยุคทองคำเฟื่องฟู
แหล่งข่าวระบุว่า การพิจารณาเรื่องมูลค่าและช่วงเวลาของการทำ IPO ยังคงดำเนินอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่คาดว่าการเสนอขายหุ้นอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้ โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเป็นพิเศษ ท่ามกลางภาวะที่ราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งสูงทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง
ราคาทองคำได้ทะยานขึ้นราว 35% ในปีนี้ สู่ระดับ 3,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากหลายปัจจัย ทั้งการเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs Group Inc. คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจไต่ระดับขึ้นไปถึง 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในปีหน้า
กระแสความร้อนแรงของทองคำได้กระตุ้นความสนใจของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำทั่วโลก และส่งผลให้บริษัทเหมืองทองในจีนหลายแห่งเร่งระดมทุน ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่ Zijin Mining เอง ที่ราคาหุ้นเพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้ และมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 8.8 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 2.9 ล้านล้านบาท
Zijin Gold คือใคร?
Zijin Mining Group เป็นบริษัทเหมืองแร่โลหะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกเมื่อวัดตามมูลค่าตลาด และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองแดงและทองคำรายใหญ่ที่สุดของจีน บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการขยายธุรกิจและการเข้าซื้อกิจการไปทั่วโลก
สำหรับ Zijin Gold International ที่กำลังจะเข้าตลาดฯ นั้น เป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเหมืองทองคำระหว่างประเทศทั้งหมดของกลุ่ม ซึ่งมีที่ตั้งครอบคลุมตั้งแต่เอเชียกลาง, แอฟริกา ไปจนถึงละตินอเมริกา
เสี่ยวเฟิง หลี่ หุ้นส่วนอาวุโสของ Beijing Dentons ผู้มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแก่บริษัททรัพยากรธรรมชาติของจีนในดีลต่างประเทศ กล่าวว่า “Zijin ต้องการแหล่งเงินทุนนอกประเทศก้อนใหญ่ เพื่อนำไปลงทุนและขยายกำลังการผลิตในสินทรัพย์ที่พวกเขามีอยู่”
Zijin มีเป้าหมายที่ท้าทายในการเพิ่มผลผลิตทองคำต่อปีให้ได้ระหว่าง 100-110 ตันภายในปี 2028 จากระดับ 73 ตันในปีที่แล้ว ซึ่ง 60% มาจากเหมืองนอกประเทศจีน โดยล่าสุดบริษัทเพิ่งเข้าซื้อเหมืองทองคำในคาซัคสถานมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ และเมื่อปีที่แล้วก็ได้ซื้อโครงการเหมืองทองคำ Akyem ในกานาจาก Newmont Corp. ผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก
อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วก็ทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนรวม (Total Debt to Capital Ratio) อยู่ที่เกือบ 46% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และกระแสชาตินิยมด้านทรัพยากร (Resource Nationalism) ในประเทศต่างๆ
การที่ Zijin Gold เลือกเข้าจดทะเบียนในฮ่องกง ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ซึ่งกำลังมีปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมทุน IPO โดยเฉพาะจากบริษัทจีน โดย Bloomberg Intelligence ประเมินว่ามูลค่าการระดมทุน IPO ทั้งหมดในฮ่องกงในปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า แตะระดับมากกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์
ภาพ: onlyyouqj/Getty Images
อ้างอิง:
