บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล หรือ XPG รับเงินระดมทุน 7.11 พันล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง 3 ราย คือ แสนสิริ, วิริยะประกันภัย และ มงคล ประกิตชัยวัฒนา ราคา 4.10 บาท และขายผู้ถือหุ้นเดิม ราคา 0.50 บาท
วันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล หรือ XPG แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ว่า ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,889.27 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,239.90 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,129.17 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,778.54 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,035.33 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท ดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 403.37 ล้านหุ้น ให้แก่ บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,653.85 ล้านบาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 268.91 ล้านหุ้น ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,102.56 ล้านบาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363.04 ล้านหุ้น ให้แก่ มงคล ประกิตชัยวัฒนา รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,488.46 ล้านบาท
ขณะเดียวกันอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,731.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เสร็จสิ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท
อีกทั้งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 165.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 846.48 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
จากมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,731.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) นั้น
บริษัทได้กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะปรากฏในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) พร้อมทั้งเอกสารประกอบซึ่งจะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น
