สรุปภาวะการซื้อขายเดือนมกราคม 2565 SET Index ลดลง 0.5% จากสิ้นปี 2564 แต่มี Performance ดีกว่าหุ้นโลก อานิสงส์กลุ่มส่งออก บริการและท่องเที่ยวฟื้นตัว ขณะที่เงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง ซึ่งเป็นการไหลเข้ามากกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ราคาสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนพันธบัตร โดยเฉพาะหุ้นเติบโต (Growth Stock) ปรับตัวลดลง แม้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คงประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และลดความกังวลเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิดตามอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น แต่เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่จากปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้เกิดเงินเฟ้อในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางหลักในหลายประเทศอาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์โควิดภายในประเทศในเดือนมกราคมไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อค่อนข้างจำกัด และมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการส่งออกที่ขยายตัว รวมถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง ในอนาคต ทำให้เห็น Fund Flow จากผู้ลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน และเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเดียวกัน พบว่าเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าหุ้นไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ
โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,648.81 จุด ค่อนข้างทรงตัวจากสิ้นเดือนก่อนหน้า แต่ SET index มี Performance ดีกว่าหุ้นโลก ด้วยแรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ
ศรพลกล่าวเพิ่มว่า ในปี 2564 ซึ่งบรรยากาศตลาดหุ้นไทยคึกคัก ทำให้มีบัญชีเปิดใหม่เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบัญชี โดยผู้ลงทุนใหม่ส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จริงจัง และมีความแอ็กทีฟ (ซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ) ประมาณ 40% ของจำนวนบัญชีใหม่
สำหรับรายละเอียดภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยประจำเดือนมกราคม 2565 มีดังนี้
- ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 SET Index ปิดที่ 1,648.81 จุด ค่อนข้างทรงตัวจากสิ้นเดือนก่อนหน้า โดยลดลง 0.5% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า แต่ปรับลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
- SET Index ในเดือนแรกปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ
- ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 หุ้นใน SET Index มี Historical P/E Ratio อยู่ที่ 14.85 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค และต่ำกว่าในช่วงก่อน โควิด และต่ำที่สุดในรอบ 8 ปี แสดงถึงระดับราคา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 มีความน่าสนใจหากเทียบกับผลกำไรของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
- ในเดือนมกราคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 94,382 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 22.1% โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2565 คิดเป็น 44.57% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ 43.33%
- ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนที่ 2 โดยในเดือนมกราคม 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 14,234 ล้านบาท
- ในเดือนมกราคม 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET สองบริษัท ได้แก่ บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) และ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC)
- Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ระดับ 17.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.4 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 14.9 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 16.7 เท่า
- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 อยู่ที่ระดับ 2.66% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.37%
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
- ในเดือนมกราคม 2565 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 566,189 สัญญา ลดลง 1.2% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.1% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures
ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP
