‘ไทยประกันชีวิต’ ธุรกิจประกันโดยคนไทยเบอร์ใหญ่สุดของประเทศ ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหุ้น จ่อขายหุ้น IPO ไม่เกิน 2,384.31 ล้านหุ้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยไทยประกันชีวิตจะเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,384.31 ล้านหุ้น ประกอบด้วย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 8.6% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,218.81 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 165.50 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 1.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกิน 20.6% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไทยประกันชีวิต จะใช้สำหรับลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด สร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร สร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจำนวนเท่ากับ 511,443.44 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.87% จาก 416,854 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 494,045 ล้านบาทในปี 2563 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12.94% จาก 60,985 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 77,785 ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นปี 2561, 2562 และ 2563 เท่ากับ 86,244.88 ล้านบาท 92,039.37 ล้านบาท และ 91,269.12 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 เบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 40,372.21 ล้านบาท

รายได้รวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นปี 2561, 2562 และ 2563 เท่ากับ 100,851.67 ล้านบาท 108,388.70 ล้านบาท และ 107,642.26 ล้านบาท ตามลำดับ และสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2564 รายได้รวมอยู่ที่ 50,744.50 ล้านบาท

ขณะที่กำไรสุทธิ งวดสิ้นปี 2561, 2562 และ 2563 เท่ากับ 6,709.23 ล้านบาท 6,777.35 ล้านบาท และ 7,692.32 ล้านบาท ตามลำดับ และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 มีกำไรสุทธิ 5,935.33 ล้านบาท

ไทยประกันชีวิตมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (ก่อน IPO) ดังนี้