‘แสนสิริ’ เสนอขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์พ่วงวอร์แรนต์ให้นักลงทุนต่างชาติ รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท
อภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ที่มีชื่อเฉพาะว่า ‘Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri Public Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer’s Right to Early Redemption and Unconditional Interest Deferral’
โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 2,050 ล้านหน่วย มีมูลค่าการเสนอขายรวม 2,050 ล้านบาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,050 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายให้แก่ Theatre Lane Limited ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง และถูกถือหุ้น 100% โดย Partnership Funds ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน) มี Argyle Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงและสหรัฐฯ เป็นผู้จัดการกองทุน อันเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ในการนี้ บริษัทถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563
ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์
