การเคลื่อนไหวราคาหุ้น บมจ.สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY วันนี้ (10 เมษายน) เปิดการซื้อ-ขายที่ 2.20 บาท ติดลบ 0.90% โดยระหว่างการซื้อ-ขายราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 2.16 บาท 2.70% ขณะที่ราคาสูงสุดขึ้นแตะ 2.82 บาท บวก 27.02% เกือบชนซิลลิ่ง ก่อนที่จะมาปิดการซื้อ-ขายที่ 2.72 บาท บวก 22.52% จากราคาปิดวันก่อนหน้า
วิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า วานนี้ (9 เมษายน) ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,510 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,061.37 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,571.370 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,510 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 1,300 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 1,210 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ การเสนอขาย PP มีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200 ล้านหุ้น ให้แก่ Lightnet Pte. Ltd และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้น ให้แก่ อานนท์ชัย วีระประวัติ ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.10% ของ SABUY
โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SABUY-W3 มีราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ผู้ได้รับจัดสรรประกอบด้วย Lightnet Pte. Ltd. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 800 ล้านหน่วย, อานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 60 ล้านหน่วย และ Hiwell Global Co., Ltd จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 350 ล้านหน่วย
ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว Lightnet Pte. Ltd จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 40.38% หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลให้ Lightnet Pte. Ltd จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
โดยเตรียมขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการ PP ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ PP
สำหรับ Lightnet เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการเงินอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดย Lightnet เน้นการให้บริการเครือข่ายการชำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ
โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 Lightnet มีผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และ ตฤบดี อรุณานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นใน Lightnet ในสัดส่วน 69.54% และ 12.09% ตามลำดับ
ส่วนอานนท์ชัยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ถือหุ้นในสัดส่วน 8.10% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท
ขณะที่ Hiwell เป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศจาก Republic of Seychelles โดยมี ล็อก เต็ง เต็ง โดโรธี นักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เป็นกรรมการและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (100 Percent Ultimate Control) ใน Hiwell
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น PP จำนวนไม่เกิน 2,990 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิ SABUY-W3 ทั้งจำนวนไม่เกิน 3,630 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 6,620 ล้านบาท ใช้ชำระคืนหนี้ตามตัวแลกเงิน และ/หรือ สัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2567-2573
ทั้งนี้ อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)
