บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ PTTGC ทุ่มงบลงทุน 148,417 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ ‘Allnex Holding GmbH’ ผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ระดับโลก ตามยุทธศาสตร์การมุ่งสู่ธุรกิจกลุ่ม High Value Business (HVB) พร้อมกู้เงินจาก PTT จำนวน 73,920 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินลงทุน
PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (‘GC Inter B.V.’) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อนุมัติให้ GC Inter B.V. เข้าทำธุรกรรม ดังนี้
- ธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH (กลุ่มบริษัทเป้าหมาย) จาก Allnex Holdings S.à.r.l (ผู้ขาย) รวม 100% ที่ ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท และสัญญาเงินกู้ให้กลุ่มบริษัทเป้าหมาย จาก Allnex S.à.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ล้านบาท
- ธุรกรรมซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย จาก WP INVEST GmbH (WP Invest) เทียบเท่า 6% ของหุ้นทังหมดใน Holding II ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท โดยผู้ขายจะดำเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.
โดยผู้ขายเป็นกองทุนที่มี Advent International เป็นที่ปรึกษากองทุน
การเข้าทำธุรกรรมทั้ง 2 รายการ ซึ่งการทำธุรกรรมเป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกัน คิดเป็นมูลค่ารวม 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท คาดการทำธุรกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564
PTTGC คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะส่งเสริมให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้เมกะเทรนด์ ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากล จะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืน
สำหรับแหล่งเงินทุน บริษัทมีแผนจะสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. เข้าทำธุรกรรมโดยการเพิ่มทุน และสนันสนุนแหล่งเงินทุนด้วยการให้เงินกู้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบริษัทมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และเงินกู้จากสถาบันการเงิน
โดย PTTGC เข้าทำสัญญาเงินกู้กับ PTT และ/หรือ บริษัท ปตท.ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการธุรกิจ HVB โดยได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2.5% ต่อปี
ทั้งนี้ GC Inter B.V. จะชำระเป็นเงินสด เมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน โดยการชำระเงินภายใต้สัญญาดังกล่าวจะเป็นการชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนโดยไม่แบ่งชำระเป็นงวด
Allnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และ สาร Additives ที่ใช้สำหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกัน อุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ โดยตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 275,000 ยูโร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร
ส่วน Allnex Holding Germany II GmbH มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก รวมทั้งให้บริการอื่นใดกับบริษัทในกลุ่ม มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 25,000 ยูโร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร
