บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกาศผลการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ก่อนครบอายุ มากกว่าแผนที่ประกาศ Tender Offer ไว้ที่มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ หลังเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและพบัญชี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ PTTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจง เรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์บางส่วน โดยการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วนั้น บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 100% ได้ทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (หุ้นกู้) ที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศโดย GCTC ในช่วงวันที่ 16-23 เมษายน 2567 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
- หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565
- หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านดอลลาร์ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2564
- หุ้นจำนวน 300 ล้านดอลลาร์ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565 GCTC ได้กำหนดกรอบการซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านดอลลาร์
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป GCTC ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อคืนจากนักลงทุนคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 753.52 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่ากรอบที่วางไว้ข้างต้น จึงประสงค์รับคำเสนอซื้อไว้ทั้งจำนวน
โดยบริษัทขอแจ้งผลการทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไปดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
*หมายเหตุ: ในกรณีที่หุ้นกู้ที่มีการตอบรับคำเสนอซื้อคืนดังที่ระบุในข้อที่ 2 ข้างต้นทั้งหมดได้รับการซื้อคืน
ทั้งนี้ เมื่อได้มีการส่งมอบและชำระราคา (Settlement) หุ้นกู้ที่ซื้อคืนเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการซื้อคืน และการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนให้ทราบต่อไป
