บอร์ด บมจ.คาร์มาร์ท อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 200 ล้านหุ้น ราคา 7.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคากระดาน ให้กับนักลงทุน 2 ราย คือ Marubeni-QPE Fund ระดมทุน 1,595 ล้านบาท ด้านราคาหุ้นทะยานทำนิวไฮรอบ 5 ปี รับข่าวก่อนล่วงหน้า
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาร์มาร์ท (KAMART) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการลดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,190.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 528 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 527.1 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้ ESOP Scheme
อีกทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 132 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 527.1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 660 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท
นอกจากนี้ยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 2 ราย ซึ่งแต่ละรายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 198 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ Wellsiam Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย ถือหุ้นโดย Marubeni Corporation ในสัดส่วน 100% (Wellsiam)) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ QPE Fund 1 Limited (ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ถือหุ้นโดยบริษัท ควอดริก้า ไพรเวต เอควิตี้ จำกัด ในสัดส่วน 100% (QPE Fund 1)) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ขาย PP ที่ 7.25 บาท ต่ำกว่าราคากระดาน
การออกหุ้น PP ดังกล่าวมีการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,595 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีราคาเท่ากับ 10.69 บาทต่อหุ้น
ดังนั้นการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยอนุมัติกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อขยายธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าความงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จำนวนเงินประมาณ 1,595 ล้านบาท ภายในปี 2567
บริษัทมองว่าการเพิ่มทุนให้กับ 2 รายดังกล่าว จะทำให้มีผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของผู้ลงทุนมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันกับบริษัท โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้การที่ผู้ลงทุนซึ่งมี Marubeni Corporation เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก การขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และรวมถึงการขนส่งประเภทต่างๆ มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงยังสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในต่างประเทศ และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัทและมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
รวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต
ด้านการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น KAMART เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ปิดที่ 12.40 บาท ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี หรือราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 68.71% ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ราคาหุ้นเปิดการซื้อขายในวันนี้ (23 พฤษภาคม) เปิดตลาดที่ 11.50 บาท ลดลง 4.16% จากวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวันนี้ จากนั้นระหว่างวันราคาหุ้นทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 12.20 บาท บวก 1.67%
