บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ประกาศปรับแผนเพิ่มทุนขาย RO ลดลงเหลือจำนวน 510.04 ล้านหุ้น เปลี่ยนสูตรจัดสรรหุ้นเป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเดิม 3 บาทต่อหุ้น พร้อมเพิ่มทุน PP ให้ ‘ยูนิสเตรทช์’ อีก 66.67 ล้านหุ้น หวังลดผลกระทบ Dilution หลัง ‘มิสยูนิเวิร์ส’ ทำรายได้ดี
จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 มีมติยกเลิกมติเดิมของที่ประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ในการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering: RO) จำนวน 1,019.92 ล้านหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขาย 3 บาทต่อหุ้น
นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดได้เห็นชอบในการกำหนดออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ลดลงเหลือจำนวน 510.04 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเปลี่ยนอัตราการใช้สิทธิเป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 3 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมประมาณ 1,530.12 ล้านบาท
อีกทั้งจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้แก่ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GP Group ภายใต้การบริหารงานของ นิชิต้า ชาห์ และครอบครัวชาห์ เพื่อเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจมิสยูนิเวิร์ส หรือ MUO จำนวน 66.67 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 4.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และสูงกว่าการคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ โดยจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับสาเหตุที่บริษัทมีการปรับเพิ่มการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากภายหลังจากการดำเนินธุรกิจมิสยูนิเวิร์ส หรือ MUO ให้มีสภาพคล่องจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งหลังการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 71 ที่ผ่านมา ประเทศเอลซัลวาดอร์ได้ทุ่มงบ 400 ล้านบาท เพื่อสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด และล่าสุดมีอีก 2 ประเทศให้ความสนใจเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่จะจัดในปี 2567-2568 แล้ว โดยอยู่ระหว่างการเตรียมเซ็นสัญญาในเร็วๆ นี้
ขณะเดียวกัน JKN มีแผนนำแบรนด์มิสยูนิเวิร์สต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภคอีกหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์แรกที่จะเริ่มทำตลาดเครื่องดื่ม คาดว่าจะเปิดตัวได้ในไตรมาส 1/66 ดังนั้นจึงมั่นใจว่าในปีนี้จะทำรายได้ 1,200 ล้านบาท
“การตัดสินใจเลื่อนการออกและลดจำนวนการออกหุ้น RO เพราะต้องการปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ JKN ในปีนี้ ที่จะรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจ MUO เข้ามาเพิ่มเติม และไม่กระทบต่อฐานทุนในการเตรียมขยายธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินงานของบริษัทอย่างแน่นอน”
ทั้งนี้ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จากเดิม 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน เป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายเดิม 3 บาทต่อหุ้น เพื่อลดผลกระทบด้าน Dilution ต่อราคาหุ้น
อีกทั้งจะออกหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 66.67 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.25% ของทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ในราคา 4.25 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น RO และจะได้รับเงินเข้ามาภายในไตรมาส 2/66
ด้านราคาหุ้น JKN วันนี้ปิดการซื้อขายที่ 3.36 บาท บวก 2.44%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
- แอน จักรพงษ์ ใช้งบ 550 ล้านบาท ให้ JKN เข้าซื้อผู้จัดประกวด Miss Universe ในสัดส่วน 100% เล็งต่อยอดไปธุรกิจความงาม
- ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่ง ‘จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’ กรณีเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับกัญชงชี้นำราคาหุ้น JKN ปรับ 2.16 ล้านบาท
- ‘แอน จักรพงษ์’ เจ้าของใหม่นางงามจักรวาลแถลง Miss Universe 2022 ถ่ายทอดสดช่อง JKN 18 เตรียมดันธุรกิจนางงาม Soft Power
