บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรือ STP กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 18 บาท ซึ่งคิดเป็นค่า P/E 11.3 เท่า ต่ำกว่าหุ้นคู่เทียบในอุตสาหกรรม โดยเปิดให้จองซื้อในวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายนนี้ และเข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 14 มิถุนายนนี้ นำเงินระดมทุนกว่า 457.2 ล้านบาท ขยายโรงงาน ซื้อเครื่องจักรเพิ่ม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (STP) ระบุในไฟลิ่งว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25.40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.40% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO ที่ราคาหุ้นละ 18 บาท
โดยเปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 2 และ 6-7 มิถุนายนนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ 11.3 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 122.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 74.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.6 บาท
ส่วนหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย SPACK และ TPP ซึ่งราคาซื้อขายมีค่า P/E ย้อนหลัง 30-120 วันทำการ อยู่ระหว่าง 18.0-19.4 เท่า
เบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ STP เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำเพลตที่มีคุณภาพสูงด้วยการพิมพ์งานสูงสุด 12 สี และมีบริการหลังพิมพ์ต่างๆ เช่น การเคลือบยูวี, การปั๊มฟอยล์ทอง, การปั๊มฟอยล์เงิน, การประกบลูกฟูก และการไดคัต
เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ราว 457.2 ล้านบาท จะใช้สำหรับ
- ลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม 360 ล้านบาท
- เงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 97.2 ล้านบาท
