ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนแบบธีม หรือที่เราคุ้นหูกับคำว่า Thematic Fund มีให้เลือกลงทุนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนธีมเทคโนโลยี ธีมสุขภาพ หรือธีมพลังงานสะอาด หากนักลงทุนต้องการเกาะติดธีมการลงทุนเหล่านี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่พร้อมรับมือกับ The Great Reset, Climate Change, โรคภัย หรือแม้แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ก็สามารถเลือกลงทุนได้ใน 10 ธีม ตามตัวอย่างหุ้นต่อไปนี้
- พลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลงทุนใน Boralex เป็นต้น
- การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เช่น การลงทุนใน NVIDIA และ Schneider Electric เป็นต้น
- การบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) เช่น การลงทุนใน Avery Dennison และ DS Smith เป็นต้น
- การขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) เช่น การลงทุนใน Autodesk และ Aptiv เป็นต้น
- การจัดการน้ำ (Water Management) เช่น การลงทุนใน Evoqua Water Technologies และ Xylem เป็นต้น
- การศึกษาและเทคโนโลยี (Knowledge & Technology) เช่น การลงทุนใน Microsoft, Adobe และ TSMC เป็นต้น
- ด้านสุขภาพ (Health) เช่น การลงทุนใน Humana และ Encompass Health เป็นต้น
- ความปลอดภัย (Safety) เช่น การลงทุนใน Progressive และ Shimadzu เป็นต้น
- การจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงินอย่างยั่งยืน (Sustainable property & Finance) เช่น การลงทุนใน AIA และ Marsh McLennan เป็นต้น
- การให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life) เช่น การลงทุนใน Nintendo และ Nike เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กองทุนประเภทนี้ก็ยังมีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการกระจุกตัว อีกทั้งยังมีความผันผวนมากกว่ากองทุนทั่วไป ดังนั้นหากนักลงทุนต้องการให้พอร์ตลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืน ควรจะกระจายการลงทุนไปยังธีมการลงทุนต่างๆ ซึ่งอีกธีมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ ESG
การลงทุนแบบ ESG คือ การลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ E มาจากคำว่า Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การที่บริษัทมีนโยบายและกระบวนการทำงานในองค์กรเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วน S มาจากคำว่า Social (สังคม) คือ การที่บริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และ G มาจากคำว่า Governance (ธรรมาภิบาล) คือ การที่บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส
ความยั่งยืนเป็นกระแสนิยมระดับโลก โดยจากปรากฏการณ์และความเสี่ยงในโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติ การขาดแคลนทรัพยากร ความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและทรัพยากรในสังคมที่นำไปสู่ความขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งการเอาเปรียบผู้บริโภค ทุจริต ฉ้อโกง และการคอร์รัปชัน ล้วนมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ การลงทุน และการใช้ชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแนวคิดในการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกด้านการประกอบธุรกิจ การลงทุน รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอีกด้วย
สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้น ESG และมีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงขอแนะนำกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCB Global Sustainable Equity Fund: SCBGEESG) ที่มีการคัดเลือกหุ้นเด่นจาก 10 ธีมการลงทุนอย่างยั่งยืนที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนแบบยั่งยืน
กองทุนนี้มีกลยุทธ์บริหารเชิงรุก (Active Management) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวก เน้นพอร์ตการลงทุนที่เป็น High-conviction ในบริษัทที่มีความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยหุ้นทั่วโลกประมาณ 50-70 ตัว รวมถึงโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อความโปร่งใสและวัดผลได้
กองทุนจะเฟ้นหาโอกาสในการลงทุนด้วย 10 ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พลังงานสะอาด การขนส่ง การจัดการน้ำ การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต เป็นต้น อีกทั้งกองทุนยังหลีกเลี่ยงลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอย่างพลังงานฟอสซิล ก็คือ พลังงานน้ำมัน พลังงานถ่านหิน และพลังงานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการเลือกใช้พลังงานแบบดั้งเดิมเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก และนำไปสู่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่อสังคม เช่น แอลกอฮอล์ อาวุธ การพนัน และยาสูบ เป็นต้น
ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 28.20% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.6% เทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI World NETR USD อยู่ที่ 19.3% และ 28.8% ตามลำดับ
อ้างอิง: Master fund’s website ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
