AAI กำหนดเคาะราคาสุดท้ายเสนอขายหุ้น IPO 5.55 บาทต่อหุ้น เตรียมโรดโชว์ข้อมูลบริษัทวันที่ 12 ตุลาคมนี้ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้น ASIAN จองซื้อวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้
บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น หรือ ASIAN เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ บมจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ AAI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นระยะแล้วนั้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 8 หุ้นเนื้อทอง เซียนหุ้น รุมตอม ร่วมลงทุนติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่
- 9 หุ้น จ่ายเงินปันผลสูงมากกว่า 5% ตลอด 5 ปี แถมราคาตั้งแต่ต้นปียังบวก
- 10 หุ้น ขึ้น XD จ่ายเงินปันผลสูงสุดในรอบเดือน ก.ย. 65
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ AAI ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ขณะเดียวกัน AAI ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ราคา 5.55 บาทต่อหุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ในส่วนที่จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-Emptive Rights) ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคมนี้ ส่วนกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ASIAN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม ASIAN ผู้มีอุปการคุณของบริษัท นักลงทุนสถาบัน และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อหุ้น IPO ได้ในวันที่ 21 ตุลาคม และวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565
โดย AAI มีจำนวนหุ้นที่เสนอขายไม่เกิน 637.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 425 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
- หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย ASIAN จำนวนไม่เกิน 212.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.00% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
สำหรับที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขายการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญของบริษัท จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคาและเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยช่วงราคาที่นำมาใช้สำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์อยู่ระหว่างราคา 5.35-5.55 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัท ASIAN และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคาหุ้นละ 5.55 บาท โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายที่ 5.55 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 – ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565) ซึ่งเท่ากับ 694.56 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,125.00 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 16.98 เท่า
นอกจากนี้ AAI เตรียมเปิดยุทธศาสตร์ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของไทย เตรียมเสนอขายหุ้น IPO พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
