เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ตลาด IPO ยังคึกคักอยู่เช่นเดิม ด้วยจำนวนบริษัทเข้าใหม่ใน SET และ mai จำนวน 35 บริษัท รวมมูลค่าระดมทุน 83,949.88 ล้านบาท และล่าสุดเดือนธันวาคมนี้ มีหุ้นใหม่ 3 บริษัทเตรียมเข้าซื้อขายใน SET ส่งท้ายสิ้นปี
THE STANDARD WEALTH ได้ทำการสำรวจหุ้น IPO ที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนนี้ พบว่ามี 3 บริษัทประกอบด้วย บมจ.บริทาเนีย (BRI), บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) และ บมจ.โนวา ออร์แกนิค (NV)
โดย บมจ.บริทาเนีย (BRI) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) และดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบภายใต้ 4 แบรนด์หลัก คือ เบลกราเวีย, แกรนด์ บริทาเนีย, บริทาเนีย และไบรตัน
BRI เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 252.65 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขาย 10.5 บาทต่อหุ้น โดยเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 7-9 ธันวาคม และ 13-15 ธันวาคม 2564 โดย BRI จะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 21 ธันวาคมนี้
ทั้งนี้ BRI จะได้รับเงินระดมทุน 2,586.7 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใช้เงินระดมทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืม 2,000 ล้านบาท ขยายโครงการ 550 ล้านบาท ที่เหลือใช้หมุนเวียนในกิจการ
ราคา IPO ที่ 10.50 บาท คิดเป็นระดับ P/E ที่ 17.52 เท่า มีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง บล.หยวนต้า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (Underwriter) ด้วย
ขณะที่ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) และดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง และเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
WFX ขายหุ้น IPO จำนวน 142 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 7.20 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อในช่วงวันที่ 9-14 ธันวาคม และ 15-17 ธันวาคมที่ผ่านมา โดย WFX คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกก่อนวันคริสต์มาสนี้
WFX จะได้รับเงินประมาณ 998.12 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับชำระคืนหนี้ 400 ล้านบาท ขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด 350 ล้านบาท ที่เหลือใช้หมุนเวียนกิจการ
สำหรับราคา IPO ที่ 7.20 บาท คิดระดับ P/E ที่ 12.41 เท่า โดยมี บล.เคทีบีเอสที เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
ส่วน บมจ.โนวา ออร์แกนิค หรือ NV ระบุในแบบไฟลิ่งว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่หุ้นละ 6.90 บาท โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนนี้ โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
NV ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) บริษัทเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 150 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท
เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จำนวน 500 ล้านบาท ใช้ปรับปรุงโรงงานเดิม เพื่อการผลิตสินค้าประเภทสมุนไพรและโรงงานสกัดสารสำคัญ 35 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ 50 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 404.12 ล้านบาท
ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH
- Twitter: twitter.com/standard_wealth
- Instagram: instagram.com/thestandardwealth
- Official Line คลิก https://lin.ee/xfPbXUP
