บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI ผู้ทำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO เตรียมเสนอขายวันที่ 4 และ 6-7 ธันวาคม 2566 เคาะราคา 5.25 บาท

ทิพย์ ดาลาล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) พร้อมแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจัดจำหน่าย (Co-Underwriters) อีก 5 ราย ประกอบด้วย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.บัวหลวง, บล.บียอนด์, บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บล.ไอร่า

ทั้งนี้ ANI มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 554.74 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยกำหนดราคาเสนอขาย 5.25 บาทต่อหุ้น มูลค่าเสนอขาย 2,263.21 ล้านบาท ถึง 2,912.38 ล้านบาท ในกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วน 25% ถึง 30% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามลำดับ พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 4 และ 6-7 ธันวาคม 2566 โดยคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ANI มีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ปรับโครงสร้างทางการเงินจากการซื้อธุรกิจ GSA ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

โดย ANI ยังคงมุ่งวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: GSA) ในภูมิภาคเอเชีย โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้ในปี 2566-2568 ที่ประมาณ 30% จากการจัดหาสัญญาใหม่ปีละ 6-8 สัญญา และดำเนินกลยุทธ์ในการมุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิม และเติบโตไปพร้อมกับสายการบินที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันในเส้นทางใหม่ พร้อมขยายการให้บริการไปยังสายการบินรายใหม่หรือเส้นทางบินใหม่ๆ

ในระยะสั้นจะมุ่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตและความต้องการการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย และในระยะยาวจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมไปยังภูมิภาคอื่น เช่น ทวีปยุโรปและออสเตรเลีย เป็นต้น

รวมไปถึงการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ-ร่วมทุนกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ GSA หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

ด้าน ชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ANI ทำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษ ประกอบด้วย ไทย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, เวียดนาม, มาเลเซีย, กัมพูชา และเมียนมา ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนส่งทางอากาศของภูมิภาค และมีเส้นทางการบินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 400 ปลายทาง ANI ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของสายการบินชั้นนำมาอย่างยาวนานจากมาตรฐานและคุณภาพในการบริการของบริษัท โดยมี 7 สายการบินเป็นคู่ค้ากับบริษัทมากว่า 10 ปี รวมถึงมีคณะผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศมาอย่างยาวนานกว่า 35 ปี

The post เอเชีย เน็ตเวิร์คฯ ธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน เคาะราคา IPO ที่ 5.25 บาท เปิดขายวันที่ 4 และ 6-7 ธ.ค. จ่อเข้าเทรด SET เดือน ธ.ค. นี้ appeared first on THE STANDARD.

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ เดินหน้ายื่นไฟลิ่งบริษัทร่วมทุน ANI เล็งขาย IPO จำนวน 554.74 ล้านหุ้น ใน Q3/66 หวังนำเงินลงทุนขยายกิจการ พร้อมตั้ง บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดมีมาร์เก็ตแคปไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท

ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ หรือ III ผู้ทำโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำบริษัทร่วมทุน บมจ.เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ ANI ธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในภูมิภาค เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ANI ซึ่งได้แต่งตั้ง บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว

โดยคาดว่าจะมีมูลค่ากิจการหรือมูลค่ามาร์เก็ตแคปไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 554.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

“การนำ ANI เข้าตลาดหุ้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ III เมื่อแล้วเสร็จ ANI จะเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนหลักที่จะทำให้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตทั้งในเรื่องเครือข่ายและการขยายพื้นที่ในการทำธุรกิจตามที่บริษัทกำหนดไว้”

หากได้รับการอนุมัติขายหุ้น IPO ตามแผนในไตรมาส 3/2566 นี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายกิจการ เพื่อสร้างการเติบโตและสร้างผลกำไรในอนาคตของ ANI ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบิน ครอบคลุมไทย ฮ่องกง จีน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาครายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หลังจาก ANI ขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ANI โดยจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 36.1% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI จากเดิมถือหุ้น 51.66%

สำหรับผลประกอบการของ ANI มีความแข็งแกร่ง แม้ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในหลายปีที่ผ่านมายังสร้างกำไร และล่าสุดจากข้อมูลงบการเงินเสมือนปี 2565 มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 7,717.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 815.5 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มในปี 2566 หลังจากจีนเปิดประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและคาดว่าการค้าจะสามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศและธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) รวมทั้ง ANI จึงมองมุมบวกสำหรับโอกาสในการเติบโตของ ANI อย่างต่อเนื่องจนถึงประมาณการปี 2570

นอกจากนี้จากความต้องการของการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น และการมีพื้นที่รองรับสำหรับการขนส่งที่จำกัดในระยะสั้นถึงระยะกลาง คาดว่าจะทำให้ค่าระวางสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศยังมีโอกาสในการเติบโตต่อ

ขณะที่จุดแข็งของ ANI ที่ให้บริการหลายประเทศ ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ ANI มีความพร้อมเต็มที่ในการรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคสำหรับสายการบินขนาดต่างๆ เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการ GSA รายย่อยอื่นๆ ภายในประเทศ และด้วยเครือข่ายการให้บริการที่มีความครอบคลุมและการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทำให้ ANI สามารถใช้ประโยชน์จากความพร้อมที่มีเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ

อีกทั้งจากประสบการณ์ในการทำงานด้านการขยายธุรกิจด้วยตนเองของ ANI ทำให้ ANI มีความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งโอกาสในการนำเสนอบริการเพิ่มเติมทำให้ ANI ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

The post ทริพเพิล ไอฯ ยื่นไฟลิ่งบริษัทร่วมทุน ANI เล็งขาย IPO จำนวน 554.74 ล้านหุ้น ใน Q3/66 คาดมีมาร์เก็ตแคปไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท appeared first on THE STANDARD.

บอร์ด ‘ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์’ อนุมัติแยกบริษัทร่วมทุน ‘เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล’ หรือ ANI เพื่อเสนอขาย IPO จำนวน 554.74 ล้านหุ้น และเดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน SET คาดประโยชน์เพียบ ทั้งช่วยสะท้อนมูลค่าหุ้นที่แท้จริงของบริษัท และมีโอกาสได้ส่วนแบ่งกำไรจาก ANI ที่เพิ่มขึ้นจากแผนขยายกิจการ

ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ดำเนินธุรกิจ Operating Holding สำหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าของสายการบินของกลุ่ม III

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ‘กอบศักดิ์’ แนะทยอยซื้อหุ้นเทคสหรัฐฯ เชื่อผลตอบแทนในอีก 1-2 ปีข้างหน้าดีกว่าฝากแบงก์
• เปิดพอร์ตพันล้าน ‘เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์’ ถือหุ้นอะไรบ้าง
• อัปเดต 7 หุ้น พอร์ต เซียนฮง สถาพร งามเรืองพงศ์ มูลค่า 6.14 พันล้านบาท

ปัจจุบัน ANI มี บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ถือหุ้น 51.66% ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO จะมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 554.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงพาร์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 646.63 ล้านบาท เป็น 924 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,848 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ หุ้น IPO ดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO ของ ANI ในครั้งนี้ โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI แล้ว III จะมีสัดส่วนถือหุ้นลดลงเหลือ 36.15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ ANI (Dilution Effect) คิดเป็น 15.51% อย่างไรก็ตาม ANI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้าของ III เช่นเดิม

ประโยชน์ต่อ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จากการทำ IPO ของ ANI

1. โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้ ANI และเมื่อราคาหุ้นของ ANI มีราคาตลาดอ้างอิง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น
2. เงินลงทุนใน ANI ของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
3. บริษัทมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน ANI เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ ANI อาจมีการขยายตัวภายหลังจากการระดมทุนและการที่ ANI เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ANI เนื่องจาก ANI สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นด้วยทางเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ III

1. จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น ANI สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
2. เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทและ/หรือ ANI ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย

The post ‘ทริพเพิล ไอฯ’ จ่อแยกบริษัทร่วมทุน ‘ANI’ ขาย IPO จำนวน 554.74 ล้านหุ้น เข้าเทรดใน SET หวังเพิ่มมูลค่ากิจการ appeared first on THE STANDARD.